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风险提示：产品交付不及预期，重组进度存在不确定性。主要观点1、军工板块表现亮眼，但配置仍处低位2019年上半年军工行业整体走势与沪深300重合度较高，在今年3、4月份军工有明显涨幅，随后到8月初，军工板块又开始启动，涨幅超过沪深300。军工行业上半年涨幅明显。截止2019年8月，军工在29个中信产业中，排名第9，累计涨幅28%。

像十多年前的中国印度市场提供了足够有吸引力的空间：一方面经济增速强劲，另一方面印度液晶电视的保有量每户只有0.2台，智能手机的渗透率仅为50%。现场印度方面一共派来了约七八位官员和投资专家，直面新的潜在投资者。印度对外来投资和产业提升的热情，可见一斑。

此前坊间有爆料显示诺基亚即将发布一款机身背部拥有五颗摄像头的手机，而这款产品也确实配得上这样一场重量级的发布会。当然，也有国外网友表示诺基亚这次很有可能发布Nokia 8.1（国内为诺基亚X7），因为海报中的机身外观设计和诺基亚X7实在是太像了。

【日本11月CPI数据好于预期】日本11月数据显示，全国CPI年率增长0.6%，高于预期的0.5%，以及前值0.2%。尽管数据表现良好，但却未能明显提振日元汇价。【利比亚原油管道发生爆裂】利比亚隶属WAHA原油公司输往ESSIDER中转设施的原油管道发生爆炸；爆炸发生后，利比亚WAHA石油公司停止通过管道向ESSIDER油港输油，料利比亚WAHA油田产量下降6-7万桶/日。此外，北海福尔蒂斯输油管道预计将在明年早期回归正常供油速度，但不可抗力仍然存在。

易居房地产研究院年初发布的一份报告显示，2018年，土地财政收入占地方财政收入的51.0%，较2017年上升3.3个百分点，创下历史新高，贡献了超过一半的地方财政总收入。为什么各地纷纷“盯上”人才政策呢？一来，人才政策并未直接“松绑”限购和楼市调控，政策迂回减少了舆论压力，也就降低了被“叫停”的可能性。

在海关数据上，由于抢出口抢时间的效应，上半年的出口数据还是很不错的。据杭州海关统计，今年前7个月浙江省进出口总值1.58万亿元，较去年同期（下同）增长9.3%（全国增长8.6%），其中，出口1.17万亿元，增长6.0%（全国增长5.0%）；进口4113.2亿元，增长20.1%（全国增长12.9%）。